29.08.2017
Сбербанк «прокачує» кредитування компаній, «АК БАРС» Банк - якість портфеля. Ключові показники банків РТ. Частина 2-я
Переказ грошей в високоліквідні активи в липні йшов червоною ниткою крізь активні операції татарстанських банків. Місцевий лідер «АК БАРС» Банк настільки активно роздавав МБК, що встановив особистий рекорд - колегам від нього перепало більше 40 млрд рублів. Втім, той же Ощадбанк по-старому ставить на кредитування підприємств, при цьому його прибуток в РТ впритул наблизилася до 10 млрд рублів. Хто і куди вкладав ресурси в липні і скільки зміг заробити за підсумками 7 місяців, читайте в огляді «БІЗНЕС Online».
Фоат Комаров позичив грошима когось із колег: видача міжбанківських кредитів зросла в 10 разів, або на 423 млн рублів до 463 млн рублів
Фоат КОМАРОВ ЗБІЛЬШИВ ВИДАЧУ МБК У 10 РАЗІВ
В першій частині нашого огляду ми розповіли про те, де місцеві банки шукали і знаходили ліквідність в липні. Давайте подивимося, куди вкладені гроші і який прибуток від цього мають кредитні організації. Найбільш видатну динаміку приросту активів показав Автокредітбанк, портфель якого збільшився на 12,4% до 1,5 млрд рублів, але залишається найскромнішими з 14 суто місцевих банків.
Фоат Комаров позичив грошима когось із колег: видача міжбанківських кредитів зросла в 10 разів, або на 423 млн рублів до 463 млн рублів. Основним «донором» при цьому стали ностро-рахунки (рахунки у банків-кореспондентів), схудлі на 64%, або 327 млн рублів.
Обсяг кредитування підприємств збільшився на 10,4%, або 64 млн рублів до 682 млн рублів, в основному за рахунок позик строком на 1-3 роки. Прострочення в кредитному портфелі за підсумками 7 місяців становить ледь помітні 2,8 млн рублів, або 0,4% від його суми.
Топ-5 банків Татарстану по динаміці активів-нетто № Назва банку Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% 1 АвтоКредітБанк 1332913 1498697 165784 12.4 2 Татсоцбанк 25625349 26920456 1295107 5.1 3 Аверс 120632317 126282458 5650141 4.7 4 Алтинбанк 1874561 1958709 84148 4.5 5 Девон-Кредит 26074457 27021961 947504 3.6
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Тим часом прибуток Автокредітбанка скоротилася на 6,4 млн рублів до 19 млн рублів. Однак це не заважає банку Комарова займати лідируючі позиції по віддачі з активів.
Татсоцбанк збільшив свій чистий прибуток до 581 млн рублів, поклавши в липні в скарбничку ще 51 мільйон
ТАТСОЦБАНК - НОВИЙ ЧЕМПІОН З РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВІВ
Один з лідерів наших рейтингів Татсоцбанк збільшив свій чистий прибуток до 581 млн рублів, поклавши в липні в скарбничку ще 51 мільйон. За підсумками 7 місяців банк Анастаси і Колесов ой заробив на 40% більше, ніж в січні - липні 2016 го, і перехопив чемпіонський пояс за рентабельністю активів з показником 3,85%.
Топ-5 місцевих банків Татарстану по рентабельності (віддачі) активів-нетто № Назва банка 1 липня 2017% 1 серпня 2017,% Зміна, п.п. 1 Татсоцбанк 4.11 3.85 -0.26 2 АвтоКредітБанк 4.64 2.86 -1.78 3 Аверс 1.81 1.81 0 4 Девон-Кредит 1.91 1.55 -0.36 5 Енергобанк 0.79 0.76 -0.03
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Татсоцбанк і за активами виявився найбільш динамічним в «средневесовой» категорії, наростивши їх на 5,1%, або 1,3 млрд рублів до 26,9 млрд рублів. Ключову роль тут також зіграли МБК, обсяг яких збільшився на 750 млн, або 6,2% до 12,9 млрд рублів. Корпоративне кредитування виросло на 390 млн, або 4,3% до 9,52 мільярда рублів. При цьому питома вага прострочення в портфелі за підсумками липня району становив 105,8 млн руб, або 1% від суми.
«Аверс» утримує «бронзу» серед місцевих банків по рентабельності активів з показником 1,81%. Він залишається найприбутковішим з місцевих гравців: з початку року фінансисти Каміля Юсупова заробили вже 1,3 млрд рублів, перекривши торішні досягнення на 9,6%. Липнева прибуток банку склав 190 млн рублів.
Фінансовий підрозділ Таїф стало третім і по приросту активів - вони збільшилися на 5,65 млрд, або 4,7% до 126,3 млрд руб. І тут локомотивом знову-таки стали МБК, обсяг яких зріс на 2,4 млрд, або 18,1% до 15,8 млрд рублів. Кредитування підприємств збільшилася незначно за масштабами бізнесу банку - на 670 млн рублів, або 1,5% до 45,1 млрд рублів. Частка прострочення у відомого своїм консерватизмом «Аверса» залишається однією з найнижчих - 0,4% від портфеля.
АЛТИНБАНК ЗБІЛЬШИВ прострочення ЧЕРЕЗ БАНКРУТСТВА КЛІЄНТА
Активи Алтинбанка збільшилися на 4,5% до 1,96 млрд рублів - це четвертий показник у нашому рейтингу. Приріст в черговий раз забезпечили високоліквідні активи, а ось сума виданих корпоративних позик скоротилася на 111 млн рублів, або 13,9% до 690 млн рублів. При цьому прострочення виросла в 2,2 рази до 70,6 млн руб, або 8,8% від сукупного кредитного портфеля.
«Прострочення обумовлена банкрутством одного з позичальників банку, [у якого] введена процедура конкурсного виробництва. Повернення коштів банку передбачається за рахунок реалізації заставленого майна. Резерви створені в повному обсязі », - пояснив нашому виданню причини зростання прострочення голова правління Рінат Абдуллін.
Тим часом після спаду за підсумками червня картина з прибутком банку Абдуллін помітно покращилася. Липневий профіт склав 6,7 млн рублів, а накопичена з початку року прибуток - 8 млн рублів, що дозволило кредитної організації показати рентабельність активів на рівні 0,71%.
На поточний рік правління АББ Зуфар Гараєв запланував скоротити обсяг вкладень в непрофільні активи на 14 млрд рублів
«АК БАРС» БАНК ВКЛЮЧИВ ФОРСАЖ: міжбанку на рекордну висоту
Окремої уваги заслуговує провідний республіканський «АК БАРС» Банк, активи якого підросли на 2,1%, або 9,7 млрд рублів до 475 млрд рублів. Зростання було обумовлено, як нескладно здогадатися, видачею МБК. Більш того, їх обсяг підскочив відразу в 2,7 рази, або на 26,5 млрд рублів до історичного рекорду - 42,3 млрд рублів.
У той же час вкладення в нераскривающіеся «інші активи» скоротилися відразу на 22% до 67 млрд рублів. «Зниження за статтею" Інші активи "" АК БАРС "Банку за липень 2017 року на 18,5 мільярда рублів пов'язано з настанням термінів з постачання активів і виконанням контрагентами своїх зобов'язань», - не стала розкривати подробиць прес-служба кредитної організації. Нагадаємо, що на поточний рік правління АББ Зуфар Гараєв запланував скоротити обсяг вкладень в непрофільні активи на 14 млрд рублів. «У 2016 році ми продавали певні активи, мають намір продовжувати це і в 2017 році. До складу цих непрофільних активів входять такі важко реалізовані активи, як земельні ділянки. Є при цьому і досить ліквідні активи - такі, як квартири: і вже побудовані, і в споруджуваних будинках », - заявив Гараєв, відповідаючи на запитання кореспондента« БІЗНЕС Online »в лютому поточного року.
Консервативна стратегія більшості банків, які прагнуть вкластися в високоліквідні активи і облігації надійних емітентів, відзначається і фахівцями Центробанку. Незважаючи на завершення гострої фази кризи 2014-2015 року, більшість учасників галузі не розслабляються і прагнуть поліпшити якість своїх портфелів. На тлі підвищеної уваги ЦБ і активної зачистки сектора це не виглядає перестраховкою.
Обсяг кредитування АББ підприємств скоротився на 0,2% до 147 млрд рублів, а прострочення підросла на 213 млн рублів до 9,11 мільярда рублів, або 4,7% від усього кредитного портфеля. «Станом на 1 серпня 2017 року прострочена заборгованість за кредитами юридичних осіб та індивідуальних підприємців склала 4670 мільйонів рублів. Зростання за липень склав 170 мільйонів рублів у зв'язку з настанням термінів оплати за кредитними договорами. Банком проводиться робота по стягненню простроченої заборгованості », - розповіли в прес-службі банку.
До піврічний прибуток АББ в липні приплюсував ще 67 млн до 425 млн рублів, зберігши рівень рентабельності на позначці 0,16%.
ПЕРЕД зміни керівництва «ЗЕНІТ» різати активи
На відміну від більшості учасників нашого огляду, активи-нетто банку «Зеніт» скоротилися відразу на 11,4 млрд, або 4,5% до 245,4 млрд руб. Нагадаємо, що кошти підприємства на рахунках в банку за місяць скоротилися відразу на 16 млрд рублів, або 22% до 57,8 мільярда рублів.
Видані МБК також різко «схудли» - на 4,3 млрд рублів, або 36% до 7,9 млрд рублів. Крім того, знизився на 6,7 млрд, або на 5,2% до 122,4 мільярда рублів обсяг кредитування «Юрик». З плюсів відзначимо скорочення на 2,9 млрд рублів до 73,9 мільярдів рублів корпоративних позик терміном більше трьох років - це позитивно для ліквідності балансу.
Як і багато колег, «Зеніт» при цьому докупив облігацій на 2,4 млрд рублів, довівши обсяг таких вкладень до 30,2 млрд рублів. Так що певна робота над поліпшенням портфеля проглядається і тут, однак основного акціонера банку - ПАТ «Татнефть» - схоже, такі темпи не влаштовують. У всякому разі, на минулому тижні нафтовики офіційно оголосили про майбутню зміну верхівки менеджменту. На посаду голови правління замість Кирила Шпигуна буде призначений Олег Машталяр, який раніше працював заступником голови МДМ Банку. Зміняться і кілька ключових топ-менеджерів, в тому числі заступники голови правління. «Відбуваються кадрові зміни посилять управлінську команду банку" Зеніт "і дозволять більш ефективно вирішувати нові завдання, що стоять перед бізнесом», - заявив банк.
Нагадаємо, в 2015 році чистий збиток «Зеніту» склав 6,1 млрд рублів, а в 2016-м зріс до 6,9 млрд рублів - разом банк втратив 13 мільярдів. Нинішній рік спершу потішив прибутком, яка на 1 травня досягла 521 млн рублів, але в наступні місяці вона впала до більш ніж скромних для такого масштабу бізнесу 82 млн рублів.
Місцеве відділення Ощадбанку під керуванням Рушана Сахбіева за липень збільшило видачу позик «Юрик» на 6,5 млрд рублів
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗРОСТАЄ ЗАВДЯКИ Ощадбанку
Хто продовжує активно нарощувати кредитування підприємств в Татарстані, так це Сбербанк. Місцеве відділення під управлінням Рушана Сахбіева за липень збільшило видачу позик «Юрик» на 6,5 млрд рублів, або 4,3% до 157,8 мільярда рублів і за цим показником займає перший рядок нашого рейтингу. Раніше в цьому році Ощад змістив з неї беззмінного лідера, яким довгі роки був «АК БАРС» Банк.
Підлеглі Германа Грефа не мають собі рівних і за вмінням навіть мати зиск, яка за липень підросла на 1,2 млрд до 9,5 млрд рублів (до сплати податків). Для порівняння, інші учасники нашого огляду без урахування збиткових банків спільними зусиллями заробили лише 2,9 млрд рублів.
Банки Татарстану за обсягом чистого прибутку № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Сбербанк (Татарстан) ** 8058000 8286000 9528000 1242000 15 18.2 2 Аверс 1183571 1111109 1297251 186142 16.8 9.6 3 Татсоцбанк 414559 529757 580585 50828 9.6 40 4 Ак Барс 374492 357581 424663 67082 18.8 13.4 5 Девон-Кредит 340784 249004 236176 -12828 -5.2 -30.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
** вказана прибуток до податків
Банки Татарстану за обсягом активів-нетто № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Ак Барс 444848358 465318704 475017208 9698504 2.1 6.8 2 Зеніт * 273398323 256792850 245360255 -11432595 -4.5 -10.3 3 Аверс 124773476 120632317 126282458 5650141 4.7 1.2 4 Девон- кредит 26395571 26074457 27021961 947504 3.6 2.4 5 Татсоцбанк 21248423 25625349 26920456 1295107 5.1 26.7
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
Банки Татарстану за обсягом кредитування підприємств і організацій № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Сбербанк (Татарстан) 138297000 151315000 157767000 6452000 4.3 14.1 2 Ак Барс 180867025 147352408 147021438 -330970 -0.2 -18.7 3 Зеніт * 138227880 129059114 122375108 -6684006 - 5.2 -11.5 4 Аверс 46007893 44473213 45145133 671920 1.5 -1.9 5 Енергобанк 16288480 15342391 15447315 104924 0.7 -5.2
Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю
