За даними інформаційно-аналітичного агентства «імі», з початку 2017 року центральних регіонах країни ціни на живих свиней в середньому стали нижче майже на 12% і на початок жовтня становили 98,9 руб. / Кг, а свинячі напівтуші за цей період подешевшали на 2% до 156,7 руб. / кг. Однак в жовтні середньорічна ціна на свиней була вище показника за відповідний період 2016-го на 7,6%, а напівтуші стали дорожче на 6%. «Найбільше за свиней і напівтуші давали в серпні 2016 року, в середньому по 117 руб. / Кг і 172 руб. / Кг відповідно, а найнижчі ціни були травні минулого року - 91 руб. / Кг і 135 руб. / Кг» , - звертає увагу старший маркетолог агентства Тетяна Черненко. У м'ясному птахівництві схожі тенденції. Тушка бройлера, за оцінкою «імі», з початку року подешевшала більш ніж на 9% і в жовтні в середньому по Росії коштувала 101 руб. / Кг. Роком раніше ціна на тушки становила 106,6 руб. / Кг. За словами Черненка, в 2016-м найдешевшими бройлери були в квітні - 94,6 руб. / Кг, а найдорожчими в листопаді і грудні - 110 руб. / Кг.
Під впливом попиту і не тільки
На зміну цін як в свинарстві, так і в птахівництві впливає безліч факторів. Це вартість зерна і кормів, сезонність виробництва і споживання, збільшення обсягів випуску м'яса і, як наслідок, загострення конкуренції, а також зміна грошових доходів населення - кінцевого споживача м'ясної продукції, перераховує Тетяна Черненко. При цьому, наголошує вона, хоча в оптовому сегменті ціни регулярно коректуються, в роздробі їх різкої зміни, особливо здешевлення продукції, не відбувається.
Вартість м'яса залежить від співвідношення попиту і пропозиції на ринку: зростає попит - ціна збільшується, підвищується пропозиція - ціна знижується. Саме цим в першу чергу обумовлюються швидкі зміни цін на свинину, вважає головний експерт з аналізу та прогнозування ринку Національної спілки свинарів ( НС, С ) Микола Бірулін. А пропозиція цього виду м'яса і раніше динамічно зростає. За оцінкою Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ), За підсумками цього року приріст виробництва може скласти по всіх господарствах 5%, в промисловому секторі - 6%.
У ціновому плані свинина - самий хаотичний ринок з різноспрямованою динамікою, вважає експерт ІКАР Анна Кудрякова. Якщо ціни на птицю завжди змінювалися плавно, то на свинину - традиційно стрибкоподібно, що пов'язано з безліччю факторів. Наприклад, якщо завозяться великі обсяги дешевої свинини, то ціни на внутрішньому ринку відразу просідають. «Під кінець того чи іншого періоду виявляється, що у кого-то з виробників занадто велике поголів'я або накопичилися напівтуші, і ці надлишки виводяться на ринок - ціна, знову ж таки, знижується, - каже вона. - Або ж, навпаки, стадо не збільшилася до необхідної кількості, і ціни йдуть вгору ». Середні значення цін на свинину в жовтні були вищі за торішні, однак таких сплесків, як в 2016-му, протягом цього року поки не було. В цілому ціни за рік збільшилися на 3% до 152,7 руб. / Кг.
На ринку живих свиней присутній яскраво виражене сезонне зміна попиту, розповідає Бірулін. Так званий «шашликовий» сезон, який починається з кінця квітня і триває до кінця вересня, істотно збільшує попит на шийку, окіст, лопатку. Найнижчі ціни формуються в листопаді - першій половині грудня і в січні - березні. Пояснюється це тим, що в четвертому кварталі року на ринку з'являється додаткова пропозиція від ЛПГ: вони забивають худобу, який виростили за весняно-літній період, а також той, що не можуть містити взимку. А в першому кварталі населення виходить з новорічних канікул, витратився за свята і скоротивши витрати, в тому числі на м'ясо, що, знову ж таки, сприяє підвищенню пропозиції. Крім того, з кожним роком зростає число віруючих, які дотримуються Великий православний піст, що теж негативно впливає на попит в цей період. Однак в цьому році на ринку свинини склалася унікальна ситуація, звертає увагу Бірулін. «Так, на тлі зростання пропозиції на 4,5% ми фіксуємо і збільшення середньої ціни на живих свиней на 7,3% за 38 тижнів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - порівнює він.
Раніше експерти ринку прогнозували, що ціни в 2017 році будуть приблизно на 10-15% нижче, ніж в 2016-му, проте цього не сталося, зазначає керівник виконавчого комітету Національної м'ясної асоціації ( НМА ) Сергій Юшин. Зміцнюється рубль сприяв збереженню високих обсягів імпорту, укупі з введенням нових потужностей і збільшенням виробництва на вже діючих комплексах ресурси свинини зросли майже на 5,5%. «Здавалося, споживання не зможе підтримати нинішні ціни, плюс очікувалося зниження вартості птиці, що також відбулося, а ці два види м'яса багато в чому взаємозамінні, - коментує він. - Все це повинно було привести до зниження цін, але вони все-таки вище прогнозних ».
На думку Біруліна, основна причина цінової аномалії - зміна в поведінці кінцевого споживача. Населення адаптувалося до поточним економічним умовам, люди стали менше заощаджувати і витрачати більше грошей, в першу чергу на продукти харчування. «У новій системі координат роздрібного цінового поля на продукти харчування свинина за рахунок стабільності цін і знижок в мережевій роздрібній торгівлі стала більш привабливою для споживача на тлі різкого зростання цін на молочні продукти, рибу, фрукти і овочі, що і призвело до зміщення попиту в її сторону », - пояснює експерт. Також, за інформацією НС, С , Свинарям надав підтримку додатковий попит на свинину з боку глибокої переробки. За даними Росстата , За січень-червень цього року виробництво ковбасних виробів збільшилося на 9%, напівфабрикатів - на 7%, а частка свинини в сировинний програмі м'ясокомбінатів становить понад 30%.
Позитивно позначилося і те, що виробники пропонують все більш якісний продукт, розширюється асортимент, особливо готової для фінішної кулінарної обробки продукції, додає Юшин. Так, одна з причин, по якій саме живокосту міг додати в ціні, є те, що забійні підприємства стають все більш перебірливі в тому, у кого вони купують свиней: все піклуються про біологічному захисті і шукають партнерів як мінімум з рівнем компартмента не нижче, ніж у них самих. Це звужує коло постачальників. «Також були введені нові забійні потужності на підприємствах, які не мають достатнього поголів'я для їх максимального використання. Відповідно, компанії змушені виходити на ринок в пошуку Живка, що також підтримує ціни на високому рівні », - вважає експерт.
Однак сила перерахованих вище підтримуючих факторів слабшає, і на перший план виходить фактор збільшення вітчизняного виробництва, констатує Бірулін. Цього року приріст виробництва свинини на нових потужностях відбудеться в четвертому кварталі. «Ціна опиниться під тиском, і, швидше за все, розрив між середньорічними цінами поточного і минулого року істотно скоротиться», - прогнозує експерт.
При незмінних умовах до кінця року ціни в свинарстві як мінімум не виростуть, говорить Юшин. Втім, різке погіршення ситуації з африканською чумою свиней (АЧС) або обмеження імпорту можуть підштовхнути їх вгору, не виключає він. В цілому ж, за словами експерта, рентабельність у ефективних свинарів дозволяє їм без праці обслуговувати кредити, чому сприяє і ситуація на зерновому ринку.
Птахівники втрачають маржу
У період насичення ринку ціноутворення дуже чутливо до, на перший погляд, непрямим факторам. Цей рік добре показав, що істотно впливає навіть погода, акцентує директор з управління ланцюгами поставок групи « продо »Генріх Арутюнов. «Затяжні дощі, які були в цьому році, не дозволили виробникам м'яса в повній мірі використовувати звичний зростання попиту в так званий" шашликовий "період, - каже він. - Є думка, що навіть відкриття турпотоку до Туреччини позначилося на тому, що попит на свинину і на птицю знизився, особливо на такі дорогі частини, як корейка, шийка, що також вплинуло на середні ціни продажу протягом літа ».
Цього року відзначалася і ще одна характерна особливість: учасники ринку вирішили робити ставку на виробництво пісного беконного м'яса, свинини I-II категорій в розрахунку продати її за вищими цінами. Через те, що це зробили відразу багато компаній, стався структурне зрушення в балансі пропозиції та попиту. «Росія традиційно використовує багато жирної свинини в мясопереработке, але одномоментне зміна структури здачі поголів'я, зростання пропозиції більш пісного м'яса привели до зворотного ефекту: ціни на традиційно дорогі відруби - шию, лопатку, карбонад - істотно знизилися, а більш жирне сировину, таке як триммінг і бічний шпик, помітно подорожчали, - зазначає Арутюнов. - Доходило до абсурду, в перших числах жовтня лопатка зрівнялася за ціною з тримінгують! ».
Тим часом на ринку бройлера триває падіння цін. C січня по вересень в середньому по Росії тушка бройлера в опті подешевшала на 5-6% до 102 руб. / Кг, говорить віце-президент Міжнародної програми розвитку птахівництва (UIPDP) Альберт Давлеев. «Споживання м'яса птиці зазвичай зростає в листопаді-грудні, підвищується і ціна, а з січня в зв'язку з православним постом починається планомірне зниження з черговим різким зльотом споживання і цін в травні-червні, - розповідає він. - На диво, в цьому році зростання не було ».
З 2016-му максимальні ціни на тушку бойлера були якраз восени, нагадує Кудрякова. Цього року такого не спостерігається: має місце перевиробництво при низькій купівельній спроможності. Давлеев не згоден з останнім фактом: за минулі півроку оборот роздрібної торгівлі збільшився приблизно на 7%, це видно і по м'ясу, наприклад, продажу індички з початку року зросли більш ніж на 20%. «Так що обсяг споживання стає більше», - стверджує він.
У багатьох виробників м'яса птиці протягом року були значні запаси, які до осені стали активно розпродаватися за дуже низькими цінами. Зараз ці запаси перемістилися до дистриб'юторів в регіонах, говорить Кудрякова. Але багато компаній знову пішли в режим накопичення, і якщо вони вирішать не йти в новий рік з великими залишками і стануть їх розпродавати, то до кінця 2017 го можна чекати подальшого падіння цін, прогнозує вона. «І п'ять-сім років тому ціни до Нового року зазвичай знижувалися, тому що були великі обсяги ввезення: імпортери намагалися зайняти квоту і зменшували ціни, - нагадує Давлеев. - Зараз імпорту майже немає, але відгодівлю птиці в осінні місяці йде стабільно, і саме тоді виробники виводять на ринок більше м'яса, що якраз відповідає очікуванню покупців: до кінця жовтня, коли закінчуються свіжі овочі і значно холоднішає, попит на м'ясо зростає ».
Незважаючи на низькі ціни, за підсумками року НМА прогнозує збільшення випуску м'яса птиці більш ніж на 6%. «Це несподівано для ринку, тому що на такому депресивному ціновому тлі птахівники не повинні були так серйозно збільшувати виробництво, - вважає Юшин. - Компанії агресивно борються за частку на ринку, але стабілізації цін не допомагає навіть зростаючий експорт: за підсумками року він може збільшитися на 40% до 150 тис. Т ». Дуже часто учасникам ринку доводиться вдаватися до різних акцій, які дозволяють споживачам купувати м'ясо птиці за дуже низькими цінами (до 100 руб. / Кг тушки бройлера). Зараз оптові ціни не вище, ніж в 2012 році, акцентує експерт. Більшість підприємств галузі працює з украй низькою рентабельністю або навіть в мінус.
Глобально ціни не впливають на бізнес виробників, вони відносно стабільні. Набагато важливіше вартість зерна, і останнім часом в цьому плані ситуація складається «досить позитивно», говорить Давлеев. Якщо три роки тому зерно коштувало до 13,5 тис. Руб. / Т., То зараз - 7-8 тис. Руб. / Т. Це дає птахівникам додаткову маржу. Середні підприємства зараз працюють з рентабельністю максимум 5-7%, великі і успішні - до 15%. Але тим не менше є і такі, хто ледве зводить кінці з кінцями - особливо ті, у кого погано з обіговими коштами, визнає експерт.
Що в перспективі
Очевидно, що і в наступному році свинарі не відмовляться від планів по збільшенню потужностей. Цінова кон'юнктура цьому сприяє. Відіграє позитивну роль і доступна ціна на корми, що дозволяє підвищувати фінансову стійкість підприємств. Так, наприклад, «Міраторг» оголосив про подвоєння виробництва в найближчі чотири роки, знає Сергій Юшин з НМА. Нові сучасні потужності повинні і будуть з'являтися: з ринку йдуть неефективні гравці, знижується виробництво в ЛПГ. «У наступному році можна очікувати приросту в районі 2-3%, але і це немало з урахуванням вже значною виробничої бази», - вважає експерт.
За птиці при поточному рівні цін великого збільшення в наступному році чекати не варто. Але при закритих міжнародних ринках подальше розширення виробництва і неактуально. Хоча саме експорт міг би підтримати ціни і позитивну динаміку галузі. «Але зараз багато невеликих птахофабрики знаходяться у важкому стані, так що є надія, що ринок з часом збалансується, довго працювати за нинішньої рентабельності просто неможливо», - підсумовує Юшин.
Великий бізнес виграє
Виробники, особливо великі, відчувають себе на ринку досить впевнено, незважаючи на зниження цін. Так, « Черкізово »Повідомляє, що в оптовому каналі середня ціна тушки бройлера в жовтні становила близько 90 руб. / Кг, що нижче запланованих рівнів. Живі свині коштували в межах 100 руб. / Кг, але це закономірно. «Традиційно наприкінці вересня ціни падають, в середині жовтня стабілізуються і починають рости, а в першій половині листопада - знову знижуються», - розповідає керівник напрямку стратегічного маркетингу групи Андрій надалі. На його думку, на ціноутворення по всім видам м'яса впливає пропозицію, попит, епізоотична ситуація, ціни субститутів, комплементарних товарів і собівартість. І у всіх цих чинників своя сезонність. В останні роки зросла роль держави, яке впливає на імпортні та експортні потоки, додає він.
У передноворічний період « Черкізово »Розраховує на підйом цін в обох сегментах. Потім вартість як бройлера, так і свинини буде сезонно знижуватися. В середньому ціни в наступному році повинні бути поблизу поточних рівнів, вважає надалі. «Для птахівників визначальним стане перший квартал: якщо виробники вийдуть на негативну рентабельність на початку 2018 року, то ціни можуть різко зрости через адаптації виробництва під низький попит», - думає він. Результуюча середньорічна ціна може бути як вище, так і нижче рівня цього року. За свинині більше факторів вказують на зниження. Але тут ситуація в будь-який момент може різко змінитися через нові спалахів АЧС, не виключає подальшого.
Директор свинокомплексу «Машкіна» (Московська область) Олександр Кошелев цінами категорично незадоволений. Якщо на піку вони доходили до 120 руб. / Кг живої ваги, то на початку жовтня опустилися до 94-95 руб. / Кг. «Ціни протягом року буквально скачуть, підйоми і падіння на 25% стали звичними», - говорить він. На думку керівника, основна причина такого явища - зниження купівельної спроможності. Судячи зі статистики магазинних продажів продукції свинокомплексу, відзначається зменшення чека на 10-15% і падіння категорійності м'яса. «Якщо раніше споживачі вибирали м'ясо кращої якості, то зараз шукають подешевше: рідше стали брати делікатесну групу (карбонад, вирізка, шия), більше в ходу лівер, голови, щоки», - розповідає керівник. Другою причиною він вважає відсутність регулювання на ринку. «Будуються все нові і нові комплекси, і немає ніякого контролю за сектором з боку держави», - нарікає він. Третій важливий фактор - преференції великим виробникам. Вони використовують адміністративний ресурс і займають краще місце на ринку, впевнений Кошелев. За його словами, зараз більшість виробників вийшли приблизно на однаковий рівень якості, питання тільки в собівартості, і в цьому плані великим компаніям простіше. «Ми ж і так намагаємося оптимізувати витрати: виробляємо корми, спрощуємо зміст, займаємося переробкою, але поки рентабельність, м'яко кажучи, не найвища, можу сказати, що працюємо в мінус», - шкодує керівник.
Генріх Арутюнов з « пов »Зазначає, что в 2017 году на Сайти Вся свинини спостерігаліся нехарактерні для останніх років тренді. У січні ціна на свінячі напівтуші стартувала з уровня 135 руб. / Кг з ПДВ, и за два з половиною місяці Зросла більш чем на 30% до 175 руб. / Кг, что зовсім НЕ властіво дере чотірьох місяців року. Після травневих свят вартість свинини опустилася приблизно до 150 руб. / Кг з ПДВ на напівтуші другої категорії і трималася на цьому рівні до вересня. А з його другої половини абсолютно несподівано ціни повернулися до показників січня 2017 го. «Цьому сприяли фактори, які далеко не завжди можна заздалегідь передбачити - спалахи АЧС, високий попит на жирне сировину (триммінг і шпики)», - звертає увагу топ-менеджер. У жовтні напівтуші коштували 135-145 руб. / Кг, що, за його словами, цілком влаштовує і переробників, і виробників свинини.
Стартові ціни на тушку бройлера в цьому році склали приблизно 105 руб. / Кг, але досить швидко знизилися до 80-83 руб. / Кг і протягом всього другого і третього кварталів знаходилися в цьому ціновому коридорі. Безумовно, для виробників птиці це був досить болючий удар по прибутковості, визнає Арутюнов. Вона могла бути нижчою за очікувану на 5-7%.
З урахуванням стандартних сезонних трендів з кінця жовтня, в листопаді-грудні, за прогнозами Арутюнова, ціни на м'ясо, в тому числі на бройлера, повинні вирости. Ніхто не відміняв передноворічне зростання попиту. «Що стосується майбутнього року, то досить сміливо можна прогнозувати подальше зниження вартості в обох сегментах, - думає він. - Ймовірно, по птаху динаміка буде трохи менш помітною, а на свинину ціна, за нашими прогнозами, просяде на 5-7% ».
Бізнес самої « продо »Диверсифікований: проводиться і м'ясо птиці, і свинина, і ковбасні вироби. Досить комфортний рівень цін на свинину дозволяє компанії бути стійкою в сегменті м'ясопереробки, що компенсує болісно низькі ціни на бройлера і дозволяє утримувати рентабельність на рівні минулого року, укладає Арутюнов, не уточнюючи цифр.
Крила за ціною тушок
Цього року ціни планомірно знижувалися на всі частини птиці - філе грудки, грудку на кістки, стегенця та інші. Цікавим винятком стало крило: з лютого воно подорожчало з 85 руб. / Кг до 105 руб. / Кг восени, що можна порівняти з вартістю тушки. «Швидше за все, переробники урізноманітнили форми подачі крил - мариновані, в складі якихось страв, - вважає Альберт Давлеев з UIPDP. - До того ж на експорт стала йти така позиція, як кінчик крила, який з'являється при більш детальної обробленні ». Разделанное крило охоче і в великих обсягах набувають великі компанії, що займаються громадським харчуванням - «Макдоналдс», KFC і т. Д. А тепер і торгові мережі стали сегментувати частини крила, і ціна на нього виросла, пояснює експерт.
