11.04.2017

Чи можна вірити страшилкам страховиків: сальдо зборів і премій автоцивілки в РТ скоротилося в 2,7 рази до 980 млн. Рублів

Заяви гравців про збитковість ОСАЦВ і їх обережне ставлення до «токсичної» Татарстану не зупинили свіжоспеченого лідера місцевого ринку по зборах - компанію «Армеец», а також ряд інших амбіційних гравців. Очікувалося, що введення компенсації натурою втихомирить пристрасті по автоцивілці, проте вони готові розгорітися з новою силою. Чому сумнівні заяви страховиків про майже 4-мільярдний збиток в 2016 році і куди зникають загадкові резерви компаній - в матеріалі «БІЗНЕС Online».

Напруження баталій навколо ОСАГО зовсім не затих після введення натурального відшкодування, а лише підвищився Фото: © Максим Богодвід, РІА «Новости»

БІДНІ, БІДНІ страховиків ...

Днями Володимир Путін запустив реформу системи ОСАГО. Спочатку лобіювали її страховики підсумковим варіантом виявилися незадоволені і в той же день почали артпідготовку до нового наступу. Виконавчий директор російського союзу автостраховиків Євген Уфімцев заявив «БІЗНЕС online» про необхідність підняти тариф для проблемних регіонів (в Казані - в два рази), а президент РСА Ігор Юргенс представив плачевну картину збитків по автоцивілці.

«За нашими розрахунками, страховики ОСАГО в цілому за тими договорами, які були укладені в 2016 році і виплати за якими припиняться лише через кілька років, отримають збиток в розмірі 3,6 мільярда рублів. В черговий раз підтверджується факт того, що ОСАГО знаходиться в кризі і цей вид бізнесу є збитковим для компаній », - сказав Юргенс.

Ці заяви страховиків виникли не на рівному місці, а стали лише реакцією на критику, якій в останні місяці, треба сказати, вистачало. У лютому «путінський» «Загальноросійський народний фронт» обрушився на них з критикою, повідомивши , Що «сегмент ОСАГО не є збитковим для більшості страховиків, навіть з урахуванням витрат на ведення справ і відрахуваннями до страхових резервів». А вже в березні, коли ЦБ оголосив офіційні підсумки року, ЗМІ підрахували , Скільки компанії заробляють на автоцивілці. Виявилося, що за вирахуванням відрахувань у фонд РСА, витрат на ведення справ, агентських зборів і власного прибутку страховики отримали у вигляді надприбутку 47,5 млрд. Рублів.

Звідки ж взялися збитки, озвучені Юргенсом? Нагадаємо, виплати за договорами йдуть кілька років, пік (як правило) припадає на другий рік. За даними РСА, за укладеними в минулому році договорами тоді ж було виплачено на 42,5 млрд. Рублів. Згідно з прогнозом, в 2017 році очікується оплата 104,6 млрд., В 2018 році -23 млрд., В 2019 році - 5,3 млрд., А в 2020 році - 1,8 мільярда. Розмір компенсацій по життю і здоров'ю складе 2 млрд. Рублів, а витрати на ведення справ і резерви компенсаційних виплат щодо договорів 2016 року - 52,4 млрд. Рублів. У сукупності сума становить 231,6 млрд. Рублів - майже на 4 млрд. Менше зібраних премій. Ось так легким рухом руки суперприбуток звернулася в збиток, хоча в плані достовірності прогнозу доводиться вірити компаніям на слово.

Окреме питання - горезвісні резерви, які формують страховики. «Порівняйте: в 2014 році за страховими випадками виплачено 89 млрд. Рублів, а невикористаних коштів, нібито відкладених на" чорний день ", - 61 млрд. Так адже "чорні дні" не наступали - і куди поділися ці гроші? Страховики не говорять, а замовчування - ознака того, що рильце в пушку. При цьому твердять про збитковість ОСАЦВ і що потрібно піднімати страхові тарифи », - пише незалежний журналіст Максим Юрченко. Він нагадує досить дивне законодавче укладення: СК можуть направити резерви до складу власних коштів на вкладення грошей в об'єкти інвестицій для отримання прибутку. «Користуючись цим ідіотизмом, страховики перетворюють залишки в інвестиції, а прибуток від них йде в їхні кишені», - стверджує Юрченко. Тобто десятки мільярдів резервів, списані Юргенсом в збитки, насправді давно освоєні.

Перше місце за обсягом премій ОСАЦВ в РТ зайняла компанія «Армеец» (раніше «Ітіль Армеец»). Вона збільшила збори з автовласників на 56% до 1,32 млрд. Рублів. Фото: «БІЗНЕС Online»

Широка ХОДА «армійців»

Словом, напруження баталій навколо ОСАГО зовсім не затих після введення натурального відшкодування, а лише підвищився. Нам же час конкретизувати розмову і оцінити підсумки минулого року для татарстанських страховиків. За традицією почнемо зі зборів в сегменті ОСАГО - їх динаміка наочно демонструє, кому з гравців цей вид бізнесу по-справжньому цікавий і хто просто відбуває номер, а то і зовсім перевів автоцивілку в розряд баласту. В цілому по республіці збори зросли на 8% c 7,2 млрд. Рублів до 7,8 млрд. Рублів, випливає з офіційного звіту ЦБ РФ по страховому ринку, опублікованого на початку березня. І це відповідає середню температуру по лікарні: по всій країні обсяг премій збільшився на 7% до 234,4 млрд. Рублів.

Також варто відзначити нерівномірну врожайність автоцивілки, яка падала протягом всього року. Якщо в першому кварталі збори ОСАГО в РТ росли на 37%, то за підсумками півріччя динаміка сповільнилася до 20%, а за результатами 9 місяців - до 11%.

Перше місце за обсягом премій ОСАЦВ в РТ зайняла компанія «Армеец» (раніше «Ітіль Армеец»). Вона збільшила збори з автовласників на 56% до 1,32 млрд. Рублів і завдяки цьому змогла обміняти минулорічну «бронзу» на «золото». Та й абсолютна прибавка в 476 млн. Рублів - максимум серед усіх учасників нашого огляду. Частка компанії на місцевому ринку в сегменті автоцивілки зросла на 5 п. П. До 17%.

Найближчий переслідувач, НАСКО, може похвалитися збільшення оборотів лише на 4% до 1,23 млрд. Рублів. Фактично компанія залишилася при своєму: все той же «срібло» в цьому заліку і колишні 16% республіканського ринку. А адже в першому кварталі і півріччі 2016- го першість утримував саме цей гравець, який пропустив амбітного «армійців» вперед тільки за підсумками 9 місяців.

Що стосується володаря «бронзи» ​​за обсягом зібраних премій, то ним став торішній лідер «Росгосстрах», всім своїм виглядом демонструє відсутність інтересу до ОСАГО. Детальніше на його «досягнення» ми зупинимося нижче.

Якщо ж повернутися до абсолютного приросту премій, то друге місце за цим показником - плюс 321 млн. Млн. Рублів і підсумкові 496 млн. Рублів - займає ще один з ключових гравців сегмента «Ингосстрах». Відносна динаміка вражає ще більше - зростання в 2,8 рази. В результаті належна компанії частка місцевого ринку потроїлася (!) До 6%, але підсумкове 7-е місце за зборами явно не межа - було б бажання.

У минулому році таке бажання «Ингосстрах» явно відчував: у загальноукраїнських масштабах компанія збільшила збори на 82% до 28,2 млрд. Рублів і посіла третє місце на федеральному рівні, так що регіональна стратегія стала відображенням федеральної. Нагадаємо, що для розчищення портфеля і «виведення з коми» татарстанського філії компанія в на початку 2015-го запросила Ігоря Волчкова. Як бачимо, зі своєю місією він впорався більш ніж успішно.

Топ-5 компаній за абсолютним приростом премій ОСАЦВ в РТ № Найменування Зібрано премій ОСАЦВ за 2015 рік, тис. Рублів Зібрано премій ОСАЦВ за 2016 рік, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 армієць 842327 1318220 475893 56 2 ІНГОССТРАХ 175019 496273 321254 184 3 ТАЛІСМАН 433478 656093 222615 51 4 РЕСО-ГАРАНТІЯ 214904 триста тридцять одна тисяча чотиреста тридцять одна 116527 54 5 Альфастрахованіє 107995 215027 107032 99

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Третє місце за абсолютним приростом зборів (плюс 223 млн. Рублів до 656 млн. Рублів) - у «Талісмани». Компанія, підконтрольна братам Айрат і Ільшата Хайруллін, збільшила свою ринкову частку на 2 п. П. До 8% і в річному заліку за обсягом премій зайняла 5-е місце.

Четверту позицію серед «найшвидших» гравців за собою застовпила «РЕСО-Гарантія». У неї збори зросли вполовину, або на 117 млн. Рублів, до 331 млн. Рублів, на федеральному рівні стрибок був нижче - плюс 28% до 35,4 млрд. Рублів. При цьому в російських масштабах «РЕСО-Гарантія» займає друге місце за зборами ОСАЦВ, в той час як в Татарстані - лише 8-е.

Замикає п'ятірку найбільш динамічних «Альфастрахування». Улов її місцевих агентів зріс удвічі, або на 107 млн., До 215 млн. Рублів у компанії, на федеральному рівні приріст був скромніший - 27% до 13,4 млрд. Рублів. Правда, і 11-е місце по РТ не рівня загальноросійському п'ятого.

Топ-5 компаній за зборами ОСАЦВ в РФ № Найменування Зібрано премій ОСАЦВ за 2015 рік, млрд. Рублів Зібрано премій ОСАЦВ за 2016 рік, млрд. Рублів Абсолютна зміна, млрд. Рублів Відносне зміна,% 1 Росгосстрах 77 55.1 -21.9 -28.4 2 РЕСО-ГАРАНТІЯ 27.6 35.4 7.8 28.1 3 ІНГОССТРАХ 15.5 28.2 12.7 82.1 4 ТСК 18.2 20.4 2.2 12.1 5 Альфастрахованіє 10.6 13.4 2.8 26.6

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

«Росгосстрах» стає на ручник

Як вже говорилося, далеко не всі гравці горіли бажанням розширити свою клієнтську базу - більш того, деякі безжально її прорідили. Яскравим тому прикладом став колишній місцевий лідер «Росгосстрах», філія якого в РТ очолює Альберт Ішбулатов. Його урожай зборів впав відразу на третину, або на 590 млн., До 1,14 млрд. Рублів, після чого ринкова частка екс-чемпіона скоротилася на 9 п. П. До 15%.

Власне, саме до цього справа не йшла весь рік, протягом якого РГС неодноразово заявляв про своє небажання працювати за колишньою схемою в «токсичних» регіонах. І цим справа не обмежилася. За підсумками року в масштабах всієї країни «Росгосстрах» скоротив обсяги зборів ОСАГО на 21,9 млрд. Рублів, або на 28%, до 55,1 млрд. Рублів, хоча як і раніше утримує лідерство в сегменті. Інше питання - чи надовго: ринкова частка компанії на федеральному рівні скоротилася на 11 п. П. До 24%.

Крім «Росгосстраха», в Татарстані помітно охолола до ОСАГО компанія ТСК, яка скоротила збори на 179 млн. Рублів, або на 39%, до 277 млн. Рублів. Але є і принципова відмінність: загальноросійські збори ТСК виросли на 12% до 20,4 млрд. Рублів.

Тепер про найцікавіше - страхові виплати і їхнє ставлення до зборів. Всього в 2016 році татарстанські страховики виплатили клієнтам 6,78 млрд. Рублів - на 47% більше, ніж роком раніше (нагадаємо, збори збільшилися на 8%). До слова, могло бути і гірше: за підсумками першого кварталу виплати ОСАГО в Татарстані демонстрували приріст на 44%, півріччя - на 47%, 9 місяців - на 50%. І в цьому немає нічого дивного: подібна «формула» справедлива і для всієї країни, де виплати за рік теж злетіли на 40% до 172,6 млрд. Рублів. Неодноразово обговорювалися основні причини зростання витрат страховиків: ослаблення курсу рубля, зростання лімітів відшкодувань і діяльність горезвісних Автоюрист. Стосовно до Татарстану згадувалися й такі чинники, як порівняно новий і дорогий автопарк, низька культура водіння плюс підвищена активність все тих же адвокатів.

Звичайно, для повноти картини слід оцінити і відношення виплат до зборів. Обмовимося відразу, що компанії виплачували відшкодування за договорами, укладеними не тільки в 2016 році, але і «жирному» 2015-му, коли у ряду учасників портфелі були більші. З іншого боку, показник не враховує всіх витрат (на ведення справ, судові витрати і т. П.), Які разом з відшкодуваннями можуть привести до збитковості.

Отже, сальдо зборів і виплат в РТ в минулому році погіршився в 2,7 рази з 2,6 млрд. До 0,98 млрд. Рублів. Якщо брати всю Росію, різниця між преміями та компенсаціями скоротилася в 1,5 рази до 61,7 млрд. Рублів.

У персональному заліку лідерство в республіці по виплатах ОСАГО поки зберігає РГС: вони у гіганта виросли на 491 млн. Рублів, або на третину, до 1,99 млрд. Рублів. При цьому сальдо зборів і виплат у РГС звалилося на 1,08 млрд. Рублів і пішло в червону зону до мінус 851 млн. Рублів.

У схожій ситуації з падінням зборів і зростанням виплат виявилася компанія ТСК, у якій виплати збільшилися на 274 млн. Рублів, або 2,7 рази, до 435 млн. Рублів. Сальдо ОСАГО у компанії погіршилося на 453 млн. Рублів до мінус 158 млн. Рублів.

У чинного лідера регіонального ринку, «армійців», виплати зросли на 468 млн. Рублів, або на 90%, до 987 млн. Рублів. Тобто за абсолютною динаміці виплати вже майже наздогнали збори. Проте сальдо покращилось - нехай і всього лише на 8 млн. Рублів до 331 млн. Рублів.

Нарешті, третє місце за обсягом виплат - у НАСКО, при цьому виплати її клієнтам збільшилися на 336 млн. Рублів, або на 56%, до 933 млн. Рублів. За абсолютною динаміці виплати в 8 разів обігнали збори, а позитивне сальдо скоротилося вдвічі до 294 млн. Рублів.

АНАЛІТИКИ НЕ згодні з Юргенс

Як бачимо, в цілому ми спостерігаємо потужний випереджаюче зростання виплат - і це, з одного боку, можна оцінити як ознака правоти страховиків, які заявляють про збитковість сектора. З іншого - відверте погіршення справ ми спостерігаємо у тих, хто знизив активність в ОСАГО (РГС, ТСК і т. Д.). У тих же, хто її нарощував, сальдо виплат і зборів в основному навіть покращився - тобто збитковість автоцивілки багато в чому була закладена самою політикою ряду компаній (треба сказати, ці втрати припали вельми до речі Юргенсу і Ко в ході найгострішої законодавчої дискусії по ОСАГО). Ну що ж, панове, це був ваш вибір - як відомо, за все потрібно платити.

Аналітичне кредитне рейтингове агентство (АКРА) відзначає, що ринок обов'язкового автострахування в минулому році багато в чому обмежували кризові чинники. «У 2016 році премії по ОСАГО росли внаслідок залишкового ефекту збільшення тарифів (в квітні 2015 року), однак зниження кількості укладених договорів стримувало позитивний тренд. Кількість діючих на кінець минулого року договорів ОСАГО досягло мінімального рівня за останні п'ять років; кількість же автомобілів за вказаний період зросла більш ніж на 15%. АКРА пов'язує зниження частки застрахованих автомобілів із загальним падінням реальних доходів населення, використанням підроблених бланків страхових полісів і низькою доступністю страхування в окремих регіонах », - пишуть експерти агентства в огляді «Російський ринок страхування: прогноз до 2021 року».

На їхню думку, прийдешні роки не такі страшні, як їх малює РСА. «Починаючи з 2017 року очікується відновлення частки застрахованих машин до рівня 2012 - 2014 років. Ми вважаємо, що ініціативи Банку Росії і російського союзу автостраховиків, спрямовані на запобігання використанню підроблених бланків страхових полісів і підвищення доступності страхування (впровадження системи "Єдиний агент" і електронних полісів), дозволять підвищити рівень застрахованості загальної чисельності автопарку РФ. Позитивний ефект також надасть прогнозована стабілізація реальних наявних доходів населення .... З 2017 по 2021 рік продажі нових автомобілів покажуть позитивну динаміку - виростуть страхові премії і по автокаско, і по ОСАГО », - прогнозують аналітики, хоча і роблять застереження про« ризики, пов'язаних з кризою системи ОСАГО ».

Що стосується тарифів, то, на думку АКРА, в зв'язку з електоральним циклом зміна тарифів до 2019 року малоймовірне. «Але і після виборів 2018 роки обмеження для зростання тарифів ОСАГО збережуться: на післявиборчий період вже відкладено впровадження ряду соціально чутливих реформ (податкова, пенсійна, житлово-комунального господарства), реалізація яких одночасно відчутно позначиться на добробуті населення», - вважають експерти. Якщо це так, то у страховиків залишається один шлях: у що б то не стало продавити використання старих запчастин при відновному ремонті. І тут вельми до речі припадуть нові дані про збитки, здатні розчулити законодавців.

Топ-15 компаній за зборами ОСАЦВ в Татарстані № Найменування Зібрано премій ОСАЦВ за 2015 рік, тис. Рублів Зібрано премій ОСАЦВ за 2016 рік, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів Відносне зміна,% 1 армієць 842327 1318220 475893 56 2 НАСКО ТАТАРСТАН 1184802 1227359 42557 4 3 Росгосстрах 1729050 1138889 -590161 -34 4 Чулпан 587837 680798 92961 16 5 ТАЛИСМАН 433478 656093 222615 51 6 АСКО 571 096 544 172 -26 924 -5 7 ІНГОССТРАХ 175019 496273 321254 184 8 РЕСО-ГАРАНТІЯ 214904 триста тридцять одна тисяча чотиреста тридцять одна 116527 54 9 ТСК 455577 276668 -178909 -39 10 СОГАЗ 134886 215268 80382 60 11 Альфастрахованіє 107995 215027 107032 99 12 ЗГОДУ 101752 181856 80104 79 13 ЗЕТТА СТРАХУВАННЯ 43626 69137 25511 58 14 ГРУПА РЕНЕС Санса СТРАХУВАННЯ 39894 63891 23997 60 15 Мегарусс-Д 72483 55968 -16515 -23 Республіка Татарстан 7196436 7764469 568033 8 РФ 218 693 047 234 368 827 15675780 7

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Топ-15 компаній за виплатами ОСАГО в Татарстані № Найменування Виплачено відшкодувань ОСАГО за 2015 рік, тис. Руб. Виплачено відшкодувань ОСАГО за 2016 рік, тис. Руб. Абсолютна зміна, тис. Руб. Відносне зміна,% 1 Росгосстрах 1498579 1990001 491 422 33 2 армієць 518517 986843 468326 90 3 НАСКО ТАТАРСТАН 597164 933068 335904 56 4 АСКО 482925 529798 46873 10 5 ТАЛИСМАН 261 797 461092 199295 76 6 ТСК 160936 434730 273794 170 7 Чулпан 227109 333061 105952 47 8 ІНГОССТРАХ 37265 265048 227783 611 9 РЕСО-ГАРАНТІЯ 113658 217413 103755 91 10 СОГАЗ 67529 118357 50828 75 11 Альфастрахованіє 77547 90113 12566 16 12 ЗГОДУ 53467 72014 18547 35 13 МАКС 36018 55011 18993 53 14 Мегарусс-Д 49641 42263 -7378 -15 15 УРАЛСИБ 25730 39019 13289 52 Республіка Татарстан 4623029 6784387 2161358 47 РФ 123 571 154 172 645 917 49074763 40

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Сальдо зборів і виплат ОСАГО у Топ-10 компаній за обсягом відшкодувань ОСАГО в РТ № Найменування Сальдо зборів і виплат ОСАГО за 2015 рік, тис. Рублів Сальдо зборів і виплат ОСАГО за 2016 рік, тис. Рублів Абсолютна зміна, тис. Рублів 1 Росгосстрах 230471 -851112 -1081583 2 армієць 323810 331 377 7567 3 НАСКО ТАТАРСТАН 587638 294291 -293347 4 АСКО 88171 14374 -73797 5 ТАЛИСМАН 171681 195001 23320 6 ТСК 294641 -158062 -452703 7 Чулпан 360728 347737 -12991 8 ІНГОССТРАХ 137754 231225 93471 9 РЕСО-ГАРАНТІЯ 101246 114018 12772 10 СОГАЗ 67357 96911 29554 Республіка Татарстан 2573407 980082 -1593325 РФ 95121893 61722910 -33398983

Натісніть на таблицю, щоб скачать Повністю

29% Так. дуже допомогли

19% Ні. Упевнений, що це аферисти

6% Так. Залишився незадоволений їхньою роботою

17% Ні. Але, думаю, в разі чого звернуся - до них більше довіри

15% Я вибираю надійні страхові компанії

14% Взагалі не їжджу на автомобілі