1. Нова проблема - нова програма
2. З чим залишилися банки?
3. Проблеми ринку все ті ж
4. І три "жахливих" банку

18 квітня, в самому кінці робочого дня, прес-служба АКОРД опублікувала повідомлення про проведення наради за підсумками діяльності Національного банку. Головною новиною стало закриття програми з оздоровлення проблемних банків.

"Держава надала безпрецедентну підтримку банківській системі, виділивши більше трьох трлн тенге. Обсяг кредитів, виданих банками, не збільшився і склав до кінця 2017 року близько 12,7 трлн тенге. Частка непрацюючих кредитів склала 10%. В цьому році програма Національного банку по оздоровленню банків, що мають дуже погані показники, буде закрита. Ці банки мають негативні показники через те, що акціонери керували неефективно, наростили борги і не можуть забезпечити виконання своїх зобов'язань перед вкладниками. Яким відітс вихід з ситуації, що склалася? Для збереження цих банків акціонери повинні вкласти свої власні фінансові кошти, щоб повернути ті гроші, які раніше були ними виведені звідти ", - сказав глава держави Нурсултан Назарбаєв.

Фото з сайту akorda.kz

Ці заяви викликали в експертному співтоваристві і ЗМІ бурхливі дискусії про стабільність банківської системи. Informburo.kz розібрався, як працювала програма підвищення фінансової стійкості і як відмова від держпідтримки може позначитися на секторі.

Нова проблема - нова програма

Програма, про закриття якої заявив Нурсултан Назарбаєв, була прийнята Нацбанком влітку 2017 року. Вона передбачала забезпечення фінансової стійкості сектора через зміни в регулюванні та нагляді, підвищення фінансової стійкості великих банків.

У постанові правління Нацбанку про схвалення програми держпідтримки наводиться короткий аналіз ситуації, що передує запуску програми. К1 липня 2017 року позичковий портфель банків склав більше 15,5 трлн тенге. При цьому позики з простроченою заборгованістю склали 28,3%, або 4,4 трлн тенге, а з простроченням понад 90 днів (NPL) - 10,7%, або майже 1,7 трлн.

Читайте також:
Як буде працювати нова програма Нацбанку по оздоровленню банківського сектора країни

Коригування курсу тенге і падіння цін на основні експортні товари країни знизили кредитоспроможність більшості клієнтів банків. Погіршення якості позичкового портфеля призвело до зниження "апетиту" банкірів, і вони стали схвалювати менше кредитних заявок. За п'ять місяців 2017 року кредитний портфель зменшився на 116,7 млн ​​тенге.

Реальний рівень непрацюючих позик переховувався за рахунок реструктуризації та їх списання. Вибірковий аналіз Нацбанком найбільших кредитів показав, що потенційний обсяг позик з простроченням понад 90 днів, з урахуванням реструктуризації, становив майже чверть позичкового портфеля банків. Окремі банки кредитували осіб, побічно пов'язаних з акціонерами або посадовими особами банку. Частина подібних кредитів визнали безповоротними.

На оздоровлення банківської системи регулятор планував виділити 500 млрд тенге. Взаємодія оператора програми - "дочки" Нацбанку - з акціонерами банків планувалося за принципом "один до двох". Нацбанк одноразово надавав кошти в 66% від розміру докапіталізації банку, що залишилися 33% давали акціонери. Головна умова - гроші потрібно повернути державі в установлений термін.

Терміни реалізації програми - 15 років. Це час, протягом якого банки повинні повернути державні гроші. До 2022 року банки-учасники повинні були сформувати капітал для покриття своїх збитків в повному обсязі. Основна вимога безпосередньо до потенційних учасників - розмір статутного капіталу не менше 45 млрд тенге.

До жовтня 2017 року Нацбанк схвалив заявки чотирьох банків на суму 410 млрд тенге. У цей список увійшли "Атфбанк", "Євразійський банк", "Цеснабанк" і "Банк Центркредит". У листопаді, коли виникли проблеми у Bank RBK, Нацбанк включив в програму оздоровлення і його.

На розширеному засіданні Уряду за участю Президента 9 лютого 2018 го Данияр Акишев повідомив , Що в програмі взяли участь п'ять банків, які складають 28% активів всієї банківської системи. До того моменту в них було розміщено 2 трлн тенге депозитів населення і 2,2 трлн депозитів і рахунків квазідержавних компаній. Всього держпідтримка в рамках програми склав 653 млн тенге. Однак глава держави Нурсултан Назарбаєв висловив незадоволення роботою регулятора і сказав, що в разі потреби банки потрібно піддавати банкрутства, а не рятувати.

"Треба піддавати банкрутства. Або нехай вставляють гроші. Ці акціонери нікуди ж не поділися, вони тут. Створили банк, щоб накопичити гроші і потім витягнути звідти. Серед білого дня злодійство", - підкреслив Нурсултан Назарбаєв.

Голова Національного банку РК Даніяр Акишев / Фото з відкритих джерел

З чим залишилися банки?

У самому банківському секторі поточну ситуацію на ринках оцінюють як "невизначену системність".

"Зараз на всіх ринках складається непроста ситуація, в тому числі і на банківському. Наш сектор залежить від загального добробуту населення і від економіки в цілому. А все, що зараз відбувається на світових економічних ринках, можна назвати" невизначеною системністю ". Іншими словами, незрозуміло, як далі будуть вести себе ринки, але те, що постійно відбуватимуться перегони і коливання, очевидно, і це стає системністю ", - прокоментували ситуацію в банку KassaNova.

Представники банку додали, що Нацбанк відстежує показники, на які повинні орієнтуватися комерційні банки, щоб забезпечити свою стійкість і гарантувати дотримання інтересів своїх клієнтів. Банки за перший квартал 2017 го оштрафовані на 23 млн тенге. Найбільша кількість заходів впливу, в тому числі санкцій, Нацбанк виніс відносно "Банку Астани". Також в списку згадані Qazaq Banki, "Нурбанк", "Банк Центркредит", "Казкоммерцбанк", ДБ АТ "Сбербанк Росії" і ForteBank.

обсяг токсичних позик з простроченням платежів понад 90 днів за останній рік виріс відразу на 13,6% до 1,3 трлн тенге. До цього три роки поспіль їх обсяг скорочувався.

"У Казахстані було кілька програм оздоровлення банків. Остання - програма фінансової стійкості банківського сектора - забезпечила ряду банків приплив ліквідності. Однак про оздоровлення поки говорити рано, тому що якщо ліквідність закрила існуючі діри в балансах банків, то проблему бізнес моделі повинні вирішувати банки самі" , - вважає фінансовий консультант Расул Рисмамбетов.

За його словами, зараз економічне становище країни стає хитким, і банкам потрібно поспішати, щоб адаптуватися до нових реалій. Експерт зазначає, що ризик банківської кризи завжди зберігається, і залежить від ситуації в економіці. І у бізнесу, і у пересічних громадян знижуються доходи, їм буде все важче обслуговувати свої кредити. У такій ситуації клієнти банків часто намагаються уникнути ризиків і відкладають гроші на депозити, щоб отримувати гарантовані відсотки. Банки будуть щосили намагатися обслужити депозити, і регулятор буде забезпечувати їх цим інструментом - нотами Нацбанку, додає Рисмамбетов.

"Однак якщо в цьому році у нас буде економічне зростання через підйом цін на нафту і метали, то домогосподарства збільшать витрати, а мікро- та малий бізнес піде за кредитами, щоб розвиватися. На жаль, через активне втручання держави в економіку і бізнес представлена ​​схема - це змія, яка кусає себе за хвіст ", - підсумував фінансовий консультант.

Проблеми ринку все ті ж

Економіст Олександр Юрін зазначає, що програма підвищення фінансової стійкості банків виглядає в цілому сумнівно з точки зору вирішення основної проблеми - низької якості активів. Програма, за словами економіста, мала на увазі зростання капіталізації банків за рахунок обміну на державні цінні папери випущені банками облігацій. Цінні папери банків випускали за ставками нижче ринкових, держава віддавала свої облігації за ринковими ставками, а отримана різниця дозволяє нарощувати капітал.

"Це, в свою чергу, повинно було дозволити банкам визнати збиток від знецінення активів. У той же час ніяких механізмів оцінки реальної якості активів ця програма не передбачала, через що відразу виникли сумніви, що її реалізація сприятиме оздоровленню банківського сектора", - зазначив експерт.

Головний науковий співробітник Казахстанського інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Додонов вважає, що проблеми в банківському секторі після згортання програми держпідтримки зберігаються. У деяких банках, за словами експерта, обсяг провизий не відповідає якості кредитного портфеля.

"У банківському секторі проблеми зберігаються. Припинення такого роду підтримки, по-перше, може спровокувати відтік коштів клієнтів з банків. Банк - це структура тендітна, будь-який різкий рух з відтоком коштів порушує баланс, і у банку може погіршитися ситуація. Тому я вважаю, що ризики в разі згортання держпідтримки є ", - говорить Додонов.

Проблема в секторі системна, вважає економіст. "Справа не в розмірі банку - і у досить великих інститутів є проблеми з часткою непрацюючих кредитів. Можна сказати, це системна проблема, тому що буває, що у банків по звітності все добре і красиво, а потім з нізвідки утворюється" дірка "в капіталі . Зрозуміло, що є проблеми і з наглядом банків, і аудитом ", - зазначив Юрій Додонов в розмові з журналістом Informburo.kz.

Депутат Мажилісу Аманжан Жамаль нагадує, що зараз в Парламенті знаходиться законопроект з поправками, який дозволить посилити фінансовий нагляд.

"Потрібно посилити банківський нагляд. Зараз в парламенті знаходиться законопроект з питань валютного регулювання, в рамках якого є поправки щодо посилення фінансового нагляду. В першу чергу потрібно поставити на контроль діяльність банків, щоб вони не порушували норми, щоб їх діяльність була прозора", - зазначив депутат.

Одним з рішень, на думку Жамалова, може стати впровадження в Казахстані стандартів "Базель III". Це третя частина Базельської угоди, яку розробили в відповідь на недоліки у фінансовому регулюванні, виявлені кризою 2000-х років. Нові стандарти містять більш високі вимоги до капіталу банку і вводять нові нормативні вимоги. Головна мета - підвищення якості управління ризиками в банківській справі, що має зміцнити стабільність фінансової системи в цілому. Парламентарій нагадав, що в поточній ситуації мова не йде про те, що гроші державних підприємств і ЕНПФ виведуть з банків.

"Ця програма держпідтримки мала пряме субсидування банків через виділення їм пільгових позик. Тому будь-яке інше розміщення грошей Нацфонда, ЕНПФ, розміщення квазідержавних компаній - це вже допомога банкам. (...) Ніхто не говорить, що завтра кошти виведуть, і ми перестанемо розміщувати в банках кошти квазідержавного сектора, відкличемо гроші ЕНПФ і Національного фонду. Мова йде про те, що банкам більше не будуть виділяти грошей з бюджету на їх підтримку ", - підсумував Аманжан Жамаль.

І три "жахливих" банку

На нараді в Акорд 18 квітня глава держави Нурсултан Назарбаєв торкнувся і конкретні три банки з "жахливими" показниками.

"Зараз" Ексімбанк "," Банк Астани ", Qazaq Banki - ось ці банки, які мають жахливі показники через те, що акціонери погано керували ними, заборгували і не можуть відповісти вкладникам засобами своїми. Як вони можуть працювати? (.. .) Якщо хочуть зберегти ці банки, нехай акціонери вкладають і повернуть ті гроші, які витягли самим неправильним способом ", - заявив Нурсултан Назарбаєв.

Банки на це відреагували по-різному. "Банк Астани" відразу звернувся до клієнтів з заявою про свою "готовність виконати всі зобов'язання перед клієнтами і партнерами". Однак потім банк ввів "Тимчасові обмеження на проведення деяких операцій фізичними особами" і почав з Нацбанком обговорення можливості отримати екстрену ліквідність.

У Qazaq Banki погіршення деяких фінансових показників визнали і зв'язали їх з неякісними кредитами, які видавалися в період з 2013 по 2016 рік. Як говориться в поширеному прес-релізі, тоді банком управляли особи, яких призначали екс-голова ради директорів Бахит Ібрагім і підприємець Жомарт Єртай. Відтік ліквідності Qazaq Banki стався в кінці 2017 року на тлі подій, що сталися навколо АТ "Bank RBK". Зараз фінінстітут обговорює з регулятором заходи з оздоровлення - потрібне очищення балансу від проблемних позик, виданих до кінця 2016 року.

В "Ексімбанку" від коментарів вирішили утриматися.

Економіст Олександр Юрін зазначає, що серед відзначених Президентом банків тільки один Qazaq Banki порушував пруденційні нормативи (встановлені Нацбанком показники, на які повинні орієнтуватися комерційні банки, щоб забезпечити свою стійкість. - Авт.).

"Мова йде про невиконання вимог щодо розміщення залучених коштів у внутрішні активи. З урахуванням його економічного сенсу цей норматив не характеризує фінансову стійкість банку. Однак у цього банку склалася досить висока частка кредитів з простроченням понад 90 днів - більше 15%. За цим показником банк займає третє місце після "Казкоммерцбанк" і RBK ", - сказав експерт.

Економіст зазначив, що казахстанська банківська статистика і регуляторна звітність постійно критикують. У казахстанських реаліях виконання всіх регуляторних вимог далеко не завжди свідчить про справжній стан справ в тому чи іншому банку, вважає Олександр Юрін.

Олександр Юрін зазначає, що за інформацією Нацбанку про заходи впливу і санкцій за перший квартал поточного року, "Банк Астани" зараз є рекордсменом за кількістю виявлених випадків порушення норм банківського законодавства. На цей банк припадає в цілому 16% від усіх випадків порушень банками регуляторних вимог, причому інститут став рекордсменом в першу чергу за рахунок порушення норм щодо протидії відмиванню доходів. Втім, в даному випадку не варто виключати можливості того, що своєрідний антирекорд "Банку Астани" міг бути в якійсь мірі обумовлений і більш пильним в порівнянні з іншими банками увагою регулятора.

"Багаторічний досвід свідчить, що після того, як регулятор заявляє про" зростання своєї уваги "до окремих банків, то через деякий час ці банки в більшості випадків йдуть з ринку через ліквідацію або поглинання іншими банками. А той факт, що претензії до "Банку Астани", Qazaq Banki і "Ексімбанку" були озвучені на найвищому рівні, може бути сприйнятий їх клієнтами як "вручення чорної мітки", - вважає економіст Олександр Юрін.

Експерт зазначає, що всі рейтинги банків на рівні нижче "BBB +" є спекулятивними і мають на увазі підвищений ризик дефолту, а рейтинги рівня "С" взагалі мають на увазі близькість до дефолту. У будь-якому випадку, до зниження рейтингів до такого рівня потрібно ставитися з усією серйозністю.