Банківські ризики зупинили падіння ринку

Стагнація на страховому ринку в I кварталі торкнулася практично всі сегменти - тільки ринок страхування кредитів на випадок неповернень завдяки кризі виріс практично в три рази і став другим за обсягом залучених платежів. Роздрібні страховики і банки запевняють, що вони не займалися цим видом бізнесу, в якому дуже високі ризики. А експерти впевнені, що ринок виріс завдяки відновленню схемного страхування, яке бізнес почав використовувати для мінімізації оподаткування в умовах кризи.

ринок здивував

Страхові компанії очікували від I кварталу падіння ринку на 30%. Ідентичний негативний прогноз, заснований на попередньому аналізі фінансової звітності страховиків, в кінці травня оприлюднив і глава Держфінпослуг Віктор Суслов. Але підраховані ним через тиждень дані показали зниження страхових премій у січні-березні всього на 12,7%. Впали майже всі сегменти, але найбільше постраждало від кризи страхування фінансових ризиків (падіння на 47%) і вантажів (на 45%). Зростання було зафіксоване лише в медичному страхуванні (на 5,8%) і страхування кредитів (у тому числі відповідальності за непогашення кредиту) - на 217,9%.

Різке зростання сегмента страхування кредитів вивів його в I кварталі нинішнього року відразу на друге місце - з сьомого за підсумками I кварталу 2008 року. Обсяг зібраних премій від страхування кредитів на випадок неповернення виріс в три рази і досяг 793 млн грн, що всього на 50 млн грн менше, ніж найбільший страховий сегмент - автострахування, яке впало на 28,7%. В результаті, якщо частка страхування транспорту зайняла 18% усіх премій, то страхування кредитів - 17%. За розрахунками, якби ринок страхування кредитів не виріс, а впав на середній показник 13%, то сумарно весь страховий ринок в перші три місяці року просів би на 33%.

Такого зростання премій від страхування кредитів не очікували і в Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг, а тому не змогли пояснити високий результат. "Все, що можу сказати - це одна строчка в статистиці", - зазначив Віктор Суслов. А джерело в Держфінпослуг розповів, що левову частку цього сегмента зайняло перестрахування. Чисті премії в I кварталі склали 316,9 млн грн, тоді як рік тому - 121,1 млн грн (зростання на 261,7%). В результаті частка чистих премій в структурі страхування кредитів впала з 48% до 40%. Аналогічний показник по всьому ринку набагато вище - 62,7%.

Учасники ринку говорять, що колосальний приріст був досягнутий, зокрема, за рахунок страхування споживчих кредитів. "Багато кредити не були застраховані, і зараз їх достраховивают. Банки викликають (позичальників - ред.) І змушують страхуватися, - сказав директор СК Укоопгарант 'Віктор Луцюк.- Страхування використовується при реструктуризації кредитів, щоб перекласти ризики неповернень " . За словами голови правління СК "Українська страхова група" Павла Нельги, класичні страхові компанії не укладають договори страхування кредитів з грудня 2008 року, але високий тариф робить його привабливим для багатьох компаній. За словами одного із страховиків, страховий тариф досягав і 10-15%. Схема виглядає наступним чином: позичальник, який взяв у банку споживчий кредит, наприклад, на суму 25 тис. Грн, платить страховку в розмірі 2,5 тис. Грн, а натомість отримує можливість не платити кредит при настанні страхового випадку - починаючи від втрати роботи і закінчуючи смертю.

Банки поділилися ризиками

Відмова великих роздрібних компаній від страхування кредитів страховики пояснюють небажанням постійно підвищувати тарифи. Ще на початку 2008 року частка неповернень в кредитних портфелях банків становила 2-3%, і страхові компанії встановлювали тариф на рівні 3,5%, вибірково страхуючи банківських позичальників. Однак у зв'язку з кризою, що почалася восени, коли в окремих банках рівень неповернень перевищив 15-20%, ризик-менеджмент класичних компаній переглянув свою політику. "У нинішній ситуації прорахувати кредитоспроможність позичальника неможливо навіть в банку. Хтось бере кредит, а ми повинні відповідати? - зазначає голова правління 'Страхової групи' ТАС '' Дмитро Грицута Якщо раніше можна було 'погратися', то зараз вже не той час. Якщо зараз такі ризики масово страхувати, то виплати підуть по всім " .

Заступник голови правління "Брокбізнесстрахування" Ірина Маркевич повідомила, що їх компанії значно скоротили портфель зі страхування кредитів: "Це пов'язано з тим, що портфель укладають договори страхування неповернення споживчих кредитів" . "Навіть в години буму кредитування ми не брали на себе ризики страхування непогашення споживчих кредитів, і в дуже невеликій кількості страхували фінансові ризики банків", - заявила начальник управління роботи з банками НАСК "Оранта" Наталія Бігун.

У Держфінпослуг не розголошують обсяги збору премій конкретних компаній. Але страховики неофіційно говорять, що в 2008 році серед лідерів зі збору премій від страхування кредитів були помічені "Ингосстрах", "Дніпро-поліс", "Кредо", "Догмат-страхування", "Вексель" і "Авторитет". Вони зібрали за підсумками року премії в межах від 60 млн грн до 520 млн грн. За словами голови правління СК "Інгосстрах" Олексія Турівного, від страхування кредитів в нинішньому році вони відмовлятися не мають наміру. "Ми не страхуємо абсолютно всіх. У банку клієнти проходять скоринг. Ми ж не даємо гарантію повернення кредиту незрозуміло ким. Якщо нормально підходити до цього виду страхування з точки зору безпеки, то це нормальний бізнес", - додав він. "Коли позичальник страхує свій неповернення, то це не класичне страхування. Думаю, що у нас його можна застосовувати тільки в певних випадках, та й то потрібно розраховувати великий тариф", - каже директор з банківського страхування СК "Дженералі Гарант Страхування" Олексій Шульженко.

схемний бізнес

Фінансовий аналітик ІК Astrum Investment Ярослав Стецик говорить, що страхування кредитів є некласичних, а ринкові угоди укладаються в невеликих обсягах. За його словами, коли у страховика і банку один власник, то цей вид страхування використовується з метою зменшити резервування банку під проблемні кредити. "Коли у банку великий відсоток прострочення, то йому потрібно формувати більше резервів. І щоб приховати цю проблему від Нацбанку, банк переважує ризики на страхову компанію", - пояснює пан Стецик. "У разі чого актив банку у вигляді страхової компанії легше списати, - банк більш великоваговий. Це не бізнес, а оптимізація портфеля. Банк повинен звітувати регулятору щодня, а страховик - раз в квартал. За цей час підтримується ліквідність страхової компанії", - зазначає пан Грицута.

За словами керівника однієї з компаній з іноземним капіталом, якщо у банку є неповернені кредити на 50 млн грн, а він хоче їх списати так, щоб не було проблем з НБУ, то банк страхує цю суму в страховій компанії, платить тариф в 1 млн грн за послуги, отримує повну суму виплати, і "вичищає свій баланс". "У банку вже не буде прострочених кредитів, - говорить співрозмовник Інакше це впливає на нормативи, платоспроможність і вимоги до капіталу " . Але в I кварталі виплат за цим видом страхування майже не було - всього 6,4% від зібраних премій.

Крім того, страхування все ще використовується бізнесом для мінімізації оподаткування. "Багато готуються до виборів, і через канал страхування може здійснюватися оптимізація оподаткування, адже в страхуванні стягується 3% податку, а з прибутку підприємств - 25%. Страхування кредитних і фінансових ризиків дозволяє заощадити 22%. А в умовах кризи економлять все", - сказали в одній з компаній.

Тісні зв'язки

Банки заперечують співпрацю зі страховими компаніями у вирішенні проблем повернення кредитів. "Я слабо вірю в такий вид страхування. Це далеко від класичного страхування, і мені здається, що це ближче до системних рішень, ніж до реального страхового бізнесу" , - говорить голова правління ОТП Банку Дмитро Зінков. "В кінці минулого року стало модним страхувати депозити, а страхування від несплати кредитів не застосовувалося з кінця 90-х років", - запевнив один із співробітників банку "Хрещатик" .

"Банк не через суд вимагати від страхової відшкодувань у зв'язку з тим, що вони не платять за кредитами. Половина портфеля компанії і так повернеться в банк готівкою або безготівковими платежами. А кредити банк буде вибивати через колекторів", - каже керівник одного з брокерів. Частина афілійованих з банками компаній може очікувати банкрутство. "Такі гравці не можуть оцінити потенційні ризики, і в підсумку отримають величезні збитки", - вважає пан Стецик. Виправити ситуацію може внесення змін до податкового законодавства в частині перекладу страхових компаній на сплату 25-процентного податку на прибуток (зараз податок становить 3% від премій), упевнений пан Нельга.

"Це страхування на сто відсотків ризикове"

Василь Фурман
генеральний директор СК "Вексель"

- У 2008 році СК "Вексель" увійшла в першу п'ятірку компаній за обсягом залучених премій від страхування кредитів. За рахунок чого ви досягли такого результату?

- Ми дуже активно страхували споживчі кредити різних банків. Це ризикове страхування: страхувався ризик неповернення банку кредиту фізичною особою.

- Які випадки неповернення кредиту страхувалися?

- В одному випадку передбачалася неможливість повернути кредит по будь-якої причини, в іншому враховувалися конкретні обставини, такі як смерть позичальника, втрата роботи, присвоєння першої або другої групи інвалідності, нещасний випадок. Для кожного банку нами була розроблена індивідуальна програма. Це страхування дуже ризикове, через що ми сильно страждаємо.

- Чому компанія постраждала?

- Економічна криза відбилася на доходах людей. Багатьох звільнили з роботи, багатьом не виплачують своєчасно заробітну плату, а деяким її зменшили. Такі позичальники не здатні вчасно погашати взяті в банках кредити. І страхова компанія, виконуючи зобов'язання перед банком, по суті, погашає позику за свого клієнта.

- Яка динаміка страхових премій з цього сегменту страхування у вашій компанії в поточному році?

- Цього року ми майже не працюємо зі страхуванням кредитів, тому наші показники невеликі.

- З якої причини ви вирішили відмовитися від цього виду страхування?

- У зв'язку зі значним погіршенням економічної ситуації в країні. - Чи багато було звернень за страховими випадками? - Так, були, але небагато. Хоча потрібно розуміти, що коли страхується юридична особа, то можуть бути досить великі суми відповідальності. І, можливо, досить одного такого звернення, щоб збанкрутити страхову компанію.

- Скільки коштує така страховка?

- Все залежить від набору ризиків. Страховка може коштувати від 0,5% до 10% суми кредиту. Як правило, якщо на ринку страхуються ризики неповернення кредиту, то для фізичної особи це 3-6% від його суми, а для юридичної особи - 6-7%. Сума може бути і менше, якщо ризикова складова пов'язана з особистими видами страхування, наприклад, з певним видом нещасного випадку. У такій ситуації страхові виплати будуть проходити тільки при настанні цієї події.

- Назвіть найпоширеніші причини виплат.

- Найчастіше це смерть позичальника, присвоєння групи інвалідності, а також банкрутство підприємств.

- Спостерігався чи зростання виплат восени, коли підприємства почали скорочувати штат і зарплати співробітників?

- Звичайно. Зростання виплат спостерігається і зараз, так як позичальникам не платять зарплати або знижують їх в два-три рази. Виплати збільшилися приблизно на 20-30%. Таку тенденцію ми спостерігаємо з осені минулого року.

"Страхування кредитів в Україні не розвивається"

Олександр Залєтов
заступник генерального директора Ліги страхових організацій України

- Яку динаміку страхування кредитів ваша асоціація зафіксувала цього року?

- Зараз цей вид страхування в Україні реально не розвивається. Серед причин цього можна назвати те, що в нашій країні існує всього декілька бюро кредитних історій, внаслідок чого проводиться поганий аналіз діяльності позичальників. Відсутність статистики за реальними платежами і платоспроможності клієнтів призводить до обмеження даних для проведення актуарних розрахунків (розрахунків таріфов.-ред).

- Великі роздрібні банкіри запевняють, що взагалі не страхують кредити. Це так?

- Банки якраз активно цим займаються. Вони приховують, що проводять частину операцій не по заставі страхування, а як кредитні ризики.

- У деяких компаній у 2008 році виплати за цим видом становили більше 250%, а багато хто взагалі не виплачували. З чим це пов'язано?

- З переміщенням капіталу з одного сектора в інший. Як приклад можна назвати великі виплати.

- Чи вигідно страховим компаніям тісно співпрацювати з банками при страхуванні кредитних ризиків?

- Навіть якщо страховик зазнає великих збитків, він може таким чином закладати майбутнє для інших видів страхування у відносинах з клієнтами. Тому в страхуванні показник збитковості не завжди говорить про те, чи вигідно це чи невигідно. Наприклад, автострахування в усьому світі збитково. Але чому всі компанії займаються цим? Тому, що це дозволяє розширити портфель за рахунок нових клієнтів. Так само і в страхуванні кредитних ризиків, це специфічна галузь. У світі її становлять спеціалізовані компанії, які добре обізнані про ринок кредитування. Вони добре працюють і в перестрахуванні. Але, на жаль, я не чув про програми перестрахування кредитних ризиків з України на серйозних міжнародних майданчиках. Найімовірніше, напередодні виборів будуть спроби використовувати цей вид страхування, який має недосконале законодавче регулювання, з метою реалізації фінансових схем, як це було в 1990-ті роки.

- Страхування кредитів користувалося популярністю в 1990-х роках. Чому про нього забули так надовго?

- Не маючи серйозної статистичної бази, фахівців з врегулювання і оцінці збитків, компанії йшли на таке страхування. Але коли відбулися інфляційні процеси, коли банки і фінансові установи активно банкрутували, деякі компанії також "лягли", займаючись цим сегментом.

- Зараз ситуація повторюється?

- У нас передвиборний рік. Страхуванням кредитів активно займалися і в 2004 році. Тому у тих фінансових груп, які мають свої страхові компанії або мають контакти з компаніями, які надають подібні послуги, виник попит на таке страхування.

Структура страхового ринку України за преміями, млн грн

вид страхування

I квартал 2009
року

I квартал 2008
року

наземного транспорту

842,7

1181,91

Страхування кредитів

793

249,45

Страхування майна

672,8

750,06

фінансових ризиків

486,7

918,30

Від вогневих ризиків та стихійних явищ

428,9

505,78

ОСЦПВ

344,9

367,31

Страхування життя

206,9

232,73

Медичне страхування

206,8

195,46

Вантажів і багажу

192,8

350,55

Інші види страхування

501,7

608,46

Джерело: Держфінпослуг