24.08.2017

Ключові показники банків Татарстану за підсумками липня. Частина 1-я

Більшості місцевих банків в липні вдалося поповнити свої пасиви. В лідери за приростом вкладів громадян вибилися Алтинбанк, Автокредітбанк і Татсоцбанк, а корпоративні рахунки найшвидше зростали в «Заріччя» і «АК БАРС» Банку, де з олімпійським спокоєм готуються до планової перевірки ЦБ. У тому, за які джерела коштів чіплялися кредитні організації, а від яких свідомо позбувалися, розбирався «БІЗНЕС Online».

Обсяг вкладів «фізиків» в банку братів Ріната (на фото) і Талгата Абдуллін за місяць збільшився на 13,6% до 103,8 млн руб / Фото: «БІЗНЕС Online»

ЧИСЛО зарплатних проектів АЛТИНБАНКА ВИРОСЛО НА 50%

Татарстанські банки відзвітували про підсумки своєї діяльності в липні. Сьогодні ми оцінимо ситуацію з їхніми пасивами, за традицією почавши з депозитів громадян - основного джерела засобів для більшості гравців. Якщо брати в розрахунок відносну динаміку, на тлі колег явно виділяється Алтинбанк. Обсяг вкладів «фізиків» в банку братів Ріната та Талгата Абдуллін за місяць збільшився на 13,6% до 103,8 млн руб. Правда, чистими приріст склав лише 12,5 млн рублів, і забезпечили його зарплатні та платіжні проекти.

«Згідно з методикою незалежного порталу Рунета Banki.ru, показник" Вклади фізичних осіб "поряд з обсягом вкладів включає також залишки на карткових (поточних) рахунках клієнтів - фізичних осіб. Станом на 1 серпня 2017 року внаслідок активного пропозиції банком своїх платіжних карт, випуск яких відновлений з травня поточного року, спостерігається значне зростання попиту у клієнтів на даний продукт. Кількість зарплатних проектів організацій в банку за липень збільшилася на 50 відсотків, а число виданих індивідуальних платіжних карт - на 11 відсотків. І, як наслідок, сума коштів на карткових рахунках на 1 серпня 2017 року зросла на 67 відсотків. Вищевказані процеси в основному викликали збільшення залишків на вкладних і поточних рахунках фізичних осіб в ТОВ "Алтинбанк" за липень місяць на значні 13,6 відсотка, - прокоментував "БІЗНЕС Online" динаміку вкладів голова правління Рінат Абдуллін. - Зростання даних показників обумовлений в першу чергу тим, що банк забезпечив дуже вигідні умови обслуговування своїх платіжних карт, можливістю з їхньою допомогою дистанційної та оперативної оплати ключових платежів клієнтів, активним пропозицією цього продукту клієнтам банку - фізичним особам ».

Топ-5 банків Татарстану по відносній динаміці депозитів громадян № Назва банку Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% 1 Алтинбанк 91351 103805 12454 13.6 2 АвтоКредітБанк 281539 297474 15935 5.7 3 Татсоцбанк 6865594 7230223 364629 5.3 4 Заріччя 1555797 1591209 35412 2.3 5 АКІБАНК 12440425 12659169 218744 1.8

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Другий за «прискорення» - Автокредітбанк Фоат Комарова. Ця кредитна організація наростила кошти громадян на 5,7%, або 15,9 млн рублів, до 297,5 млн руб.

Якщо в перших двох випадках мова йде про порівняно невеликих структурах, то в середній ваговій категорії кращим, без варіантів, став Татсоцбанк. Вкладники додали в депозитну скарбничку А Настасії Колесовой ще 5,3%, або 365 млн рублів, збільшивши її розмір до 7,2 млрд рублів.

Взагалі, липень виявився досить сприятливим місяцем для банкірів з точки припливу грошей від «фізиків». Переважна більшість учасників нашого рейтингу (точніше 12 з 16) виявилося в плюсі, двоє - Ощадбанк і Енергобанк - «зіграли внічию». Але була і пара винятків. Приватні вклади в Банку Казані зменшилися на 2%, або 147 млн ​​рублів, до 7,1 млрд рублів. У кредитної організації це пояснюють в першу чергу бажанням підвищити ефективність фондування. «Це [скорочення депозитів] відбулося з двох фінансових інструментів. Перший - відтік за поточними рахунками фізичних осіб на 64 мільйони рублів - не є інструментом, що характеризує стабільні залишки. Але даний портфель має позитивну динаміку протягом поточного 2017 року. Другий - відтік за вкладами фізичних осіб на 83 мільйони рублів. З метою збереження оптимального фондування кредитного портфеля платними пасивами, збереження процентної маржі і на тлі знижує тренда ключової ставки Банку Росії Банком Казані був зроблений свідомий крок до здешевлення депозитної бази фізосіб. Було прийнято рішення про зниження ставки по вкладах фізичних осіб. Це мінімізує ризик процентної ставки і підвищує ефективність банку, крім того, ставки по даному інструменту регулюються з боку ЦБ за допомогою ПСВ », - розповіли нам в прес-службі кредитної організації.

Крім того, невелике зниження сум приватних зафіксував ІК Банк - на 0,7%, або 3 млн, до 431 млн рублів.

У середній ваговій категорії кращим став Татсоцбанк / Фото: «БІЗНЕС Online»

АФФІЛЛІРОВАННОСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПОПОВНЕННЯ ПАСИВІВ?

Іншим найважливішим джерелом ресурсів - а для кого-то і основним - служать кошти на рахунках підприємств і організацій. Тут лідером по відносній динаміці - плюс 10,9% до 256 млн рублів - в липні став банк «Заріччя», афілійований з Казанським вертолітним заводом. При цьому сам КВЗ закінчив перше півріччя зі збитками і падінням виручки майже на 50%. Далі йде «АК БАРС» Банк (про нього мова піде нижче), а третє місце - плюс 8,4% до 647 млн ​​рублів - зайняв Автокредітбанк, який офіційно іменується «Фінансово-кредитним сектором АТ" СМП-Нафтогаз "» Комарова. Почесне четверте місце у Татсоцбанка, пов'язаного родинними узами з такими успішними в останні роки компаніями сім'ї Колесова, як КОМЗ, «Завод Елекон», «КАН Авто». Тут корпоративні рахунки виросли на 8% до 11,9 млрд рублів.

Як бачимо, укупі з успіхами на ниві приватних вкладів за підсумками липня Татсоцбанк і Автокредітбанк стали фаворитами місцевого ринку. Також в Топ-5 по динаміці коштів компаній увійшов Автоградбанк Павла Сігала.

Топ-5 банків Татарстану по відносній динаміці коштів підприємств та організацій № Назва банку Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% 1 Заріччя 230553 255674 25121 10.9 2 Ак Барс 215790859 236311354 20520495 9.5 3 АвтоКредітБанк 596946 647218 50272 8.4 4 Татсоцбанк 11056335 11938063 881728 8 5 Автоградбанк 619191 665630 46439 7.5

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

РЕКОРД ВІД «Юрик» «АК БАРС» БАНКУ

Окремо відзначимо вдалий місяць «АК БАРС» Банку в плані залучення грошей від «Юріко». Найбільший місцевий гравець відзвітував про зростання корпоративних рахунків за липень відразу на 9,5%, або 20,5 млрд рублів, до рекордних 236,3 мільярда рублів. Це друге місце по динаміці, незважаючи на відносно низьку базу конкурентів і гігантську, сформовану самим АББ за підсумками червня.

Подібний зліт, втім, слід розглядати в зв'язці з динамікою розміщених векселів і облігацій. Їх обсяг за місяць скоротився на 18,4 млрд рублів, або 56%, до рекордно низького рівня 14,6 млрд рублів. У прес-службі АББ підтвердили наше припущення про рокіровку переваг у частині «Юріко»: «В зв'язку зі змінами в перевагах клієнти переклали кошти з векселів в депозити». При цьому приріст депозитів в абсолюті все-таки виявився на 2,1 млрд рублів більше, ніж скорочення інвестицій в векселі (сума облігацій залишилася незмінною - 1,14 млрд рублів).

Нагадаємо, що місяцем раніше представники банку розповіли нам про викуп боргових зобов'язань АББ. «Збільшення статутного капіталу, а також ліквідна позиція дозволили банку викупити субординовані зобов'язання, номіновані в доларах зі ставкою 8 відсотків річних», - розповіли співрозмовники «БІЗНЕС Online». Це «оптимальне рішення», за їхніми словами, дозволило придбати власний безризиковий борговий інструмент із ставкою вище ринкових для інвестицій з низьким ризиком. При цьому власники облігацій не були ні акціонерами АББ, ні афілійованими або пов'язаними з ними сторонами.

Додамо, що свіжа ліквідність була оперативно прибудована «АК БАРС» Банком в високоліквідні активи, про це ми докладніше розповімо в другій частині огляду.

Поки ж зауважимо, що, крім зовнішніх джерел коштів, банк рекордно зміцнив і власний капітал. Він виріс на 1,7 млрд рублів, або 2,4%, до історично максимального значення 72,9 мільярда рублів. «Основною причиною збільшення власного капіталу є позитивна переоцінка цінних паперів, наявних для продажу, що враховується в складі джерел власного капіталу», - пояснює прес-служба АББ.

Зрозуміло, команді фінансистів Зуфара Гараева серйозно допоміг Валерій Сорокін. Нагадаємо, що в грудні 2015 року через холдингу «Связьинвестнефтехим» в капітал АББ перекочували 16,09% акцій ПАТ «Казаньоргсинтез». А судячи з динаміки корпоративних рахунків, не виключено, що довірений банк республіки демонстративно підкріпили ліквідністю, щоб завзяті скептики не засумнівалися, що з кешем у АББ все в абсолютному порядку. Хоча вже в серпні, коли банк оперативно і досить вміло відреагував на вкидання «дези» в соцмережі, склалося враження, що його топ-менеджмент грунтовно підготувався до такого розвитку ситуації, а то і заздалегідь дізнався про майбутню провокації по своїх каналах.

Команді фінансистів Зуфара Гараева серйозно допоміг Валерій Сорокін / Фото: president.tatarstan.ru

Не можна виключати, що слідом за четвертою інформатакі на АББ піде п'ята. Приводом для неї може послужити, наприклад, перевірка, яку, за відомостями «БІЗНЕС Online», направляє ЦБ у вересні. Цю інформацію нам підтвердили і в самому банку, зазначивши, що не бачать в цьому нічого незвичайного. «Ми розуміємо, що" АК БАРС "Банк - велика універсальна фінансова установа федерального масштабу, тому і нагляд за його діяльністю з боку контролюючих органів повинен бути адекватним за масштабами в часі, в територіальному аспекті і по колу питань, що перевіряються. При цьому мова йде як про Банку Росії в якості суб'єкта банківського нагляду, так і про інших наглядових і контролюючих організаціях - від пожежного нагляду до казначейства та прокуратури. У будь-якому федеральному банку робота з наглядом і інспектування носить постійний характер, і у всіх таких банках вже давно знаходяться уповноважені співробітники Банку Росії на постійній основі з метою оперативного аналізу здійснюваних операцій і угод, але не втручаючись в основну діяльність банку », - розповіли нам в прес-службі АББ.

Також представник банку підкреслив плановий характер перевірки. «Згідно з підходом, прийнятим в Банку Росії і нормативно закріпленому в публічних документах, інспекційна діяльність носить добре організований характер. При плановому характері перевірок комерційний банк завчасно сповіщають про плановану дату перевірки, як правило, не менше ніж за місяць. Це необхідно для того, щоб банк підготувався до прийому інспекційної групи, виділив відповідні приміщення, встановив і підключив комп'ютерне обладнання, забезпечив витратні матеріали. Так що для нас взаємодія з Банком Росії в рамках інспекційної діяльності - частина постійної роботи », - запевнив співрозмовник нашої газети.

Разом з тим ЦБ, як правило, перевіряє комерційні банки раз в два роки, і може скластися враження, що довіреній банку Татарстану приділяється підвищена увага. «Ну для вкладників і клієнтів це може бути навіть і краще, якщо банк перевіряють частіше. Ну а якщо серйозніше, то тут важливий масштаб: наш банк великий, державний, тому і перевірки часті, - відповів представник кредитної організації. - Не будемо забувати, що в арсеналі Банку Росії є комплексні перевірки (це великі інспекційні заходи, що зачіпають, як правило, всі основні аспекти діяльності банку, а також значної частини його філій), вони дійсно не можуть бути частими як по трудовитратах самого банку, так і по трудовитратах інспекційної групи. Є тематичні перевірки, вони більш компактні, зачіпають окремі види діяльності комбанки, і тому можуть плануватися частіше. А є перевірки, які проводяться в особливих випадках, наприклад, при збільшенні капіталу комбанки (не так давно в "АК БАРС" Банку була така перевірка, так як ми збільшили наш капітал на 10 мільярдів рублів), тут перевіряють джерела збільшення капіталу, перевіряють правильність формування відрахувань до фонду обов'язкових операцій, готівковий грошовий обіг і так далі - такі перевірки в банківському світі називають спеціалізованими, вони часті, і, як правило, в периметр може входити як головний офіс в Казані, так і окремі філії. Так що це стандартна частина банківської діяльності, хоча і не скажу, що найпростіша і легка, особливо по трудовитратах ».

ДОЧЕКАЛИСЯ ФІНАЛУ додемісії? РАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ В «ЗЕНІТІ» схуд на 22%

Не всім банкам вдалося прилягти ліквідність від корпоративних клієнтів. Найсильнішою негативною динамікою відзначився московський «Зеніт». Він зафіксував зниження коштів підприємств на 21,7%, або 16 млрд, до 57,9 мільярдів рублів.

Частково компенсувати такий відтік «Зеніт» зумів збільшенням залучених міжбанківських кредитів на 4 млрд рублів до 30,8 млрд рублів. Також були оперативно порізані активи, про що ми розповімо в другій частині огляду.

Нагадаємо, що в червні завершилося розміщення додаткового випуску акцій банку на користь його контролюючого акціонера - групи «Татнефть», чия частка зросла до 71,1% (62,67% - ПАТ «Татнефть», 8,45% - Tatneft Oil AG) . Не виключено, що частина коштів трималася на рахунках «Зеніту» в очікуванні завершення допемісії.

Не настільки драматичне скорочення коштів на корпоративних рахунках зафіксували АКІБАНК (мінус 3,3% до 5,8 млрд рублів), ІК Банк (мінус 1,2% до 575 млн рублів) і Банк Казані (мінус 0,7% до 4,94 млрд рублів).

У Ощадбанку депозити громадян у липні практично завмерли на колишньому рівні, але поточний обсяг в 215,4 мільярда рублів на 27% вище торішнього / Фото: «БІЗНЕС Online»

Продовжився в липні відтік грошей «Юріко» з найбільшого банку країни - точніше, місцевого відділення Ощадбанку під керуванням Рушана Сахбіева. Тут кошти підприємств за місяць скоротилися на 2,8%, або 1,9 млрд рублів, до 67,6 мільярдів рублів, але це виглядає дрібницями на тлі червневого «втечі» - мінус 11,1 млрд рублів, або 13,7%. «Юріки» розслабилися і видихнули після зимового татарстанського «банкопаду» або свою роль зіграв банальний сезонний фактор? Як вже говорилося, депозити громадян у липні практично завмерли на колишньому рівні, але їх поточний обсяг в 215,4 мільярда рублів на 27% вище торішнього.

Для порівняння, в Россельхозбанке приватні вклади зросли на 3% до 11,4 млрд рублів, а кошти підприємств - на 2,8% до 10,2 млрд рублів. Вельми схоже на те, що заспокоїть клієнтів уже не влаштовують скупі пропозиції Ощадбанку, і вони знову шукають більш дохідні і зручні варіанти розміщення грошей.

Банки Татарстану за обсягом коштів підприємств та організацій № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Ак Барс 180809837 215790859 236311354 20520495 9.5 30.7 2 Аверс 82398817 70112608 75246447 5133839 7.3 -8.7 3 Сбербанк (Татарстан) 61506000 69538000 67620000 -1918000 -2.8 9.9 4 Зеніт * 68970748 73787064 57786642 -16000422 -21.7 -16.2 5 Татсоцбанк 11133803 11056335 11938063 881728 8 7.2 6 Россельхозбанк (Татарстан) 3958900 9900700 10180100 279400 2.8 157.1 7 АКІБАНК 8240213 6002685 5802057 -200628 -3.3 -29.6 8 Енергобанк 5788542 5546712 5730304 183592 3.3 -1 9 Девон-Кредит 5718923 5419635 5474948 55313 1 -4.3 10 Банк Казані 3648945 4971772 4937499 -34273 -0.7 35.3

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

* Головний офіс ПАТ «Банк Зеніт» розташований в Москві. Враховуються результати банку в федеральному масштабі

Банки Татарстану за обсягом депозитів громадян № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Сбербанк (Татарстан) 169304000 215344000 215356000 12000 0 27.2 2 Ак Барс 96995172 104150573 105138605 988032 0.9 8.4 3 Зеніт * 72498581 72752084 72914647 162563 0.2 0.6 4 Аверс 21364782 28558231 28710180 +151949 0.5 34.4 5 Девон-Кредит 16083764 17602477 17789371 186894 1.1 10.6 6 АКІБАНК 12682710 12440425 12659169 218744 1.8 -0.2 7 Россельхозбанк (Татарстан) 5678300 11117400 11447700 330300 3 101.6 8 Татсоцбанк 3664144 6865594 7230223 364629 5.3 97.3 9 Банк Казані 5633715 7244614 7097831 - 146783 -2 26 10 Енергобанк 6334931 6669941 6668840 -1101 0 5.3

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Банки Татарстану за обсягом власного капіталу (форма 123) № Назва банку Станом на 1 серпня 2016, тис. Руб. Станом на 1 липня 2017, тис. Руб. Станом на 1 серпня 2017, тис. Руб. Абсолютна зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17, тис. Руб. Відносне зміна 1 августа_17 до 1 іюля_17,% Відносне зміна 1 августа_17 до 1 августа_16,% 1 Ак Барс 63638073 71136029 72851449 1715420 2.4 14.5 2 Зеніт * 41742285 43593550 43568185 -25365 -0.1 4.4 3 Аверс 20273623 21547947 21664555 116608 0.5 6.9 4 Татсоцбанк 5947146 6877329 6927768 50439 0.7 16.5 5 Акибанк 4223821 4707536 4714514 6978 0.1 11.6 6 Энергобанк 3822797 3751431 3745259 -6172 -0.2 -2 7 Девон-Кредит 3600928 2634092 2614494 -19598 -0.7 -27.4 8 Банк Казани 1468979 1961887 1959341 -2546 -0.1 33.4 9 Заречье 1216350 1245897 1246696 799 0.1 2.5 10 Автоградбанк 898558 901097 905954 4857 0.5 0.8

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю